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中东地区钢铁业发展前景看好

近期原油价格持续攀升，已经达到100美元/桶以上水平，这对于石油资源丰富的中东地区来说获益颇丰。与此同时，中东地区充分利用石油带来的收入投资钢铁业。巨额的投入，不仅是为了满足本地区基础设施建设的需要，而且使得该地区经济增长模式更加多元化，减少了对石油的依赖。高油价持续推动经济发展，并提供大量投资资金，提高了钢材产量，特别是钢筋产量，满足不断增长的需求。但从长远来看，随着产量的增加以及海湾国家可能出现供过于求的状况，中东有可能成为钢材净出口地区。
　　中东钢产量向印度看齐
　　2010年-2020年期间，中东成品钢材表观需求预计将从6300万t增至1.19亿t，年均增长率约为6.5%。相比较而言，同期印度成品钢材需求年均增长率为8.5%，从2010年的6600万t增至2020年的1.48亿t。
　　在未来几年，发展中国家固定资产投资（fai）占gdp比重将逐步提高，这对全球钢材需求是重大利好。油价高企，产油国有很强的固定资产投资偏好，可以替代发达国家的一部分消费量，目前发达国家固定资产投资比例偏低，而家庭消费占gdp的比重远远高于产油国。
　　2011年，欧佩克国家（opec）石油收入可能会达到8210亿美元。近期中东地区政局动荡，导致来自石油的很大一部分收入将被用于本地区投资以提高国民生活水平。例如，沙特阿拉伯已经宣布一项总额480亿美元的经济刺激计划；埃及将进一步增加价位合理的住房建设投资，实际上在2008年该项费用就已经大幅增加；卡塔尔将举办2022年世界杯，进而带动大规模新场馆和基础设施建设。
　　由于钢材需求大幅增长，未来几年中东国家可能仍将是钢铁成品钢材和半成品钢材净进口国。中东成品钢材进口量将从2010年的约2000t增加至2020年的4700t（占到全球总计进口量的10%）；半成品钢材进口量将从1080t增长至1750t。
　　土耳其新建的四家热轧宽带钢厂打破了独联体、西欧、土耳其、中东地区的市场供需平衡。俄罗斯和乌克兰一直是热轧宽带钢传统出口国，主要销往包括伊朗在内的中东地区市场。最近欧洲增加了来自上耳其的热轧宽带钢订货协议，土耳其成为俄罗斯和乌克兰钢厂新的主要竞争者。2010年土耳其出口350万t小方坯，600万t钢筋及其他长材，630万t薄板和中厚板。
　　中东影响全球炼钢原料市场
　　所有钢铁厂所需原料都处于相同的全球格局中，而成品钢材则主要依赖相对较小的国内市场或全球出口市场，像热轧宽带钢这样的产品价格因国家而差异很大，或高于或低于出口市场价格，这取决于这个国家的钢铁业周期和市场发展阶段。相反，废钢价格受运输成本不同影响而有所差异。
　　据世界钢动态公司（wsd）预计，2011年全球粗钢产量将达到15.1亿t的纪录高点，需要消耗炼钢原料18.9亿t（包括生铁、废钢和其他替代品）。其中，中国炼钢原料需求量8.32亿t（占全球总计需求量的44%）；中东3600万t；土耳其3900万t。
　　电炉钢产量占钢产量的比重每个国家（地区）都不一样，从全球来看这一比例大约为30%，中国9%，发达国家41%，其他发展中国家50%，中东87%，土耳其76%。
　　目前，土耳其电炉钢厂很大程度上依赖于废钢，受制于旧废钢甚至高品位新废钢市场供应紧张。与使用直接还原铁较多的中东电炉钢厂相比，土耳其生产成本相对较高。据wsd预计，土耳其2011年粗钢产量将达到3250万t，其中2470万t来自于电炉；废钢需求量超过2700万t，其中2450万t是旧废钢。2010年土耳其国内可获得旧废钢积蓄量大约是650万t，这些废钢平均年限在10-40年。因此，为了满足国内废钢需求，土耳其需要进口1930万t，占世界废钢进口总量的19%。考虑到土耳其、俄罗斯和乌克兰是中东地区板坯、小方坯、钢筋和热轧宽带钢等产品的主要进口来源国家，目前中东政治经济危机已经导致废钢价格下滑。
　　如果在2010年-2020年期间土耳其粗钢产量保持5.6%的年均增长率，2020年将达到5000万t。如果土耳其还保持目前这样的废钢使用比例，旧废钢需求量将从2010年的2000万t增长到2020年的3800万t。
　　在中东地区，约有87%的钢产量来自电炉，主要炼钢原料为直接还原铁。能源成本低使得中东成为基于直接还原铁的电炉钢厂的理想地区。2011年，中东地区粗钢产量将达到3000万t左右，其中2600万t为电炉钢，需要消耗3600万t炼钢原料，其中直接还原铁占62%，为2220万t。中东地区钢铁生产需要消耗1030万t废钢，其中860万t是新废钢。这些优势使得中东地区钢铁厂受全球废钢市场的影响较小。
　　如果2020年中东粗钢产量达到6700万t，炼钢原料产量也需要相同比例增加。2020年，中东直接还原铁产量预计将达到5000万t，占到世界总计产量的31%。在此期间，中东对铁矿石的需求将翻倍，从2010年的4100万t增到2020年的9750万t。由于仍然保持对直接还原铁的高比例使用率，中东对旧废钢的需求仍将保持在约700万t的水平。
　　至于中国，2010年旧废钢（平均积蓄年限10年-40年）供应量约为4800万t，2011年预计将达到5200万t。然而，到2018年中国旧废钢供应量将会非常大，初步预计那时中国将成为废钢净出口国，2015年中国旧废钢供应量将达到7800万t左右，2020年达到1.36亿t，2025年2.16亿t，2035年4.17亿t。目前全球大多数废钢供应都集中于发达国家，而需求增长则大部分来自于发展中国家。
　　中东钢铁贸易平衡变化影响全球钢铁业
　　在过去的五年，中东地区钢材贸易平衡发生了很大变化：不同国家钢材需求增长率不同；炼钢和轧钢新增产能相同，尤其是钢筋；土耳其热轧宽带钢产能增长迅速；土耳其小方坯和钢筋出口波动剧烈。主要位于沿海地区的土耳其钢筋厂，由于废钢和电价上涨以及向中东国家的出口运输费用飙升，已经失去了低成本优势。
　　wsd预计，2011年中东地区成品钢材需求将达到6530万{左右，而该地区成品钢材产量却只有4100万t，预计需要进口1380万t半成品钢材（主要是小方坯）和2880万t成品钢材，占世界总计进口量的9%。中东地区高度依赖从土耳其进口小方坯、钢筋及其他成品钢材，分别占土耳其出口量的87%、74%和39%。假设2010年-2020年期间中东地区粗钢产量平均每年以9%的速度增长，则该地区仍将高度依赖成品钢材和半成品钢材的进口来满足其对钢材的需求。
　　2010年，土耳其向中东地区出口钢筋440万t，进口排名前五位国家分别为阿联酋、伊朗、埃及、沙特阿拉伯和利比亚。土耳其在该地区的钢筋出口所占份额从2007年的59%增长到2010年的74%，但出口总量却减少40万t。同样值得关注的是，进口国也在发生变化，比如，阿联酋2010年来自土耳其的钢筋进口量比2007年减少了190万t；而埃及2010年从土耳其进口钢筋超过50万t，而2007年则无进口。
　　2009年-2011年期间，土耳其将有4条新的热轧宽带钢生产线投入运营，这些新增产能将对俄罗斯和乌克兰钢厂构成威胁。过去土耳其一直是上述两个国家稳定的出口市场，现在却成为竞争对手，将分流一部分中东市场份额。
　　中东是新钢厂理想的建造地
　　wsd认为，世界上最适合建造新钢铁厂的地方就是中东和印度，中东地区钢材需求不断增长，天然气和电力成本低廉；印度铁矿石储量和劳动力资源丰富，钢材需求急剧扩张。
　　目前中东地区年产粗钢约2800万t，其中1200万t产自伊朗。中东地区大部分钢铁厂都能够获得低廉的天然气和电力，并且临近深海港口。此外，如果铁矿石价格大幅下滑，对于中东地区高炉钢厂和以直接还原铁为原料的联合钢铁厂来说更加有利。